To historia pełnej heroizmu psychologicznej podróży Toma, pogrążonego w depresji bezsennego mężczyzny zamkniętego w niewielkim mieszkaniu w Chinatown, którego boi się opuścić. Pogrążony w żałobie po stracie żony i córki oraz dręczony wspomnieniami o dysfunkcyjnej rodzinie, ma halucynacje, w których pojawiają się jego bohaterowie z dzieciństwa: Ben Franklin, samuraj, gwiazda sitcomu z lat 70. i bohater komiksu — wszyscy pomagają Tomowi w walce o zachowanie zdrowia psychicznego. Tymczasem Valkyrie, piękna sąsiadka Toma, której nigdy nie spotkał, przemierza Manhattan, chodząc na serię katastrofalnych randek w ciemno, by zrealizować swój cel: „znaleźć ostatniego prawdziwego mężczyznę w Nowym Jorku, jeszcze dziś, przed północą”.