Japonia, XIX wiek. Wysoki popyt na wytatuowane gejsze prowadzi do powstania całej branży zajmującej się ich „produkcją”. Europejczycy płacą więcej za wytatuowane piękności. Na tym tle rozwija się historia konfrontacji dwóch niezwykle utalentowanych mistrzów tatuażu, których łączy fascynacja wspaniale wytatuowanymi kobietami.