Artysta Peter Hristoff uczy malarstwa tak, jak filmowiec lub reżyser teatralny kieruje swoimi aktorami, a klasa staje się jego placem zabaw, jego sceną. Studenci otaczają grupę modeli w ręcznie wykonanych kostiumach, którzy tańczą, zatrzymują się, wyrażają emocje i odgrywają sceny wymyślane przez Petera.