Po wyrzuceniu z surowego mormońskiego domu 17-letni AJ błąka się po ulicach Atlanty. Zdesperowanego i naiwnego przygarnia Baby Girl, 18-letnia czarnoskóra transpłciowa osoba świadcząca usługi seksualne, której bystry instynkt pozwolił przetrwać. Oferuje mu schronienie w squacie i uczy go sposobów na przetrwanie — kradzieży, handlu narkotykami i poruszania się po bezwzględnym mieście. Pod czujnym okiem Daddy’ego, wybuchowego alfonsa Baby Girl, AJ coraz głębiej wkracza w świat zarazem ekscytujący i niebezpieczny. Między nimi rodzi się intensywna więź — po części przyjaźń, po części relacja mentora i podopiecznego, a po części coś niewypowiedzianego. Kiedy jednak ich przyjaciel Pedro zaraża się HIV i otrzymuje pomoc rządową, AJ i Baby Girl muszą zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. Gdy ich noce zlewają się w neonowych uniesieniach i szeptanych lękach, jedna lekkomyślna decyzja grozi zmianą wszystkiego — zmuszając ich do rozstrzygnięcia, jak daleko się posuną, by uciec od życia, które nigdy ich nie chciało.