Julia, Nick i Sterre rozpoczynają rok szkolny sukcesem: mają kontrakt z wytwórnią płytową i mogą wystąpić w ważnym ogólnokrajowym programie na żywo. Wtedy jednak ich szkoła łączy się z inną, dołączają więc do nich wszyscy uczniowie rywalizującego Olympus College, w tym ich odwieczna rywalka Babette! Wszystkie grupy zostają wywrócone do góry nogami, a podczas gdy Babette próbuje odzyskać pozycję numer jeden, Misfits zaprzyjaźniają się z nieśmiałą Tarą. Misfits muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pozostać razem i spełnić swoje marzenie o zwycięstwie w finale międzynarodowego konkursu muzycznego TMA.