Bracia Yusufa (Józefa), zazdrośni o miłość ojca, Yaquba (Jakuba), wrzucają go do studni. Karawana ratuje Yusufa, a po latach zostaje on sprzedany jako niewolnik na targu w Egipcie. Zulaikha, właścicielka Yusufa, zakochuje się w nim, a po pewnym incydencie Aziz Egiptu (mąż Zulaikhy) każe go uwięzić. Siedem lat później Yusuf zostaje zwolniony dzięki interpretacji snu faraona i awansuje do rangi Aziza Egiptu.