Jedno mieszkanie, trzy osoby, jedno długie popołudnie. Omri uprawia pełen napięcia seks ze swoim chłopakiem Yonatanem, gdy jego matka, Esther, składa niespodziewaną wizytę. Wchodzi do domu jak burza i od razu widać, że coś jest z nią nie tak i że nie zamierza wyjść. Przyszła w konkretnym celu, potrzebuje ciepła syna. Omri wciąż ukrywa swoją orientację, próbuje zataić związek z Yonatanem i niemal ignoruje jego obecność. Cała trójka stara się zachowywać normalnie, podczas gdy w powietrzu narasta napięcie. Jedzą kolację, oglądają francuski film, Yonatan siedzi z jednej strony, Esther z drugiej, a Omri pośrodku. Kiedy Yonatan uznaje, że pora wyjść, i zostawia ich samych, wychodzi na jaw prawdziwy cel wizyty.