Szczere rozmowy z Tonym Patriolim, pierwszym włoskim fotografem aktów męskich w latach 60., wieloletnim fotografem miesięcznika Babilonia, który publikował jego książki i sesje zdjęciowe zarówno w Europie, jak i w USA. Przed Mapplethorpe’em, a po Wilhelmie Von Gloedenie, Patrioli nawiązał ze swoimi modelami zawodową relację opartą na wzajemnym zaufaniu, częściowo przypominającą tę, która łączyła Pasoliniego z jego chłopcami do towarzystwa (ragazzi di vita). Ta nakręcona w kolorze część przeplata wypowiedzi fotografa i krytyka sztuki Luigiego Mazzoleniego, historyka kultury gejowskiej i byłego redaktora Babilonii Giovanniego Dall’Orta oraz ulubionego modela Tony’ego, Bruna. Mieszanka tragikomicznych przygód, dramatów i refleksji na temat religii, eutanazji, bycia gejem w latach 50., 60. i 70. oraz amerykańskiej cenzury za prezydentury George’a Busha. Wszystko to w obecności najlepszego przyjaciela Tony’ego: mieszańca o imieniu Tony Bau.