Wyreżyserowany w 1980 roku, wydany w 2013 roku. O problemie uzależnienia w Iranie w latach 80. Ojciec Mohsena wkrótce umrze z powodu choroby, jednak sam Mohsen zaginął przed sześcioma miesiącami. Studiuje medycynę i jest na studiach licencjackich, ale uzależnił się od narkotyków i zagubił w slumsach. Chcąc mu pomóc i przekazać mu troskę matki, ojciec zaczyna go szukać. Film osadzony jest w realiach społecznych Iranu lat 70. XX wieku, ma irański, rycerski koloryt lat 70. oraz religijną barwę — odzwierciedlającą ówczesny klimat irańskiego społeczeństwa — i łączy je z historyczną propagandą państwową. Widzowie tamtych czasów oceniliby film dość przychylnie, ponieważ porusza kwestie religijne. W dzisiejszych czasach problem, który podejmuje, jest jednak znacznie bardziej złożony i wielowymiarowy, a jego propagandowy charakter nie jest już w stanie przyciągnąć większego zainteresowania ani widzów, ani krytyków.