Porywający film neo-noir, którego akcja rozgrywa się w surowym, miejskim pejzażu Nowego Jorku lat 90. Fabuła skupia się na nieoczekiwanym partnerstwie Pata, starzejącego się płatnego zabójcy zdradzonego przez swoją bandę, oraz Sugar, drag queen i pracownicy seksualnej, która opłakuje przyjaciela zabitego przez tę samą bandę. Oboje mają wspólnego wroga i muszą polegać na sobie, by przetrwać.