Trzecia część nieformalnej „wycieczki” do Macedonii — zapoczątkowanej filmem Macedonian Wedding (1960) i kontynuowanej w Thasos (1961) — Kastoria, w której zagraniczny podróżny na koniu szuka wróżki pośród nowoczesnej, a zarazem jakby poza czasem toczącej się codzienności macedońskiego miasta, zamyka doskonały cykl bezkompromisowej dokumentacji, gdy kurtyna opada na lata 60. Takis Kanellopoulos ostatecznie zamienił historię na mit (i jego przedstawienie), a tutaj wykorzystuje go jako pomost między przeszłością a teraźniejszością, mitologizując wreszcie miasto, które w jego spojrzeniu na nowo odzyskuje cechy rzadkiej greckości, wykutej z bizantyjskich widm, starogreckich wybuchów oraz materii ziemi i wody — bezpaństwowych, a zarazem głęboko zakorzenionych w Grecji, którą wciąż trzeba odkrywać.