Po długiej podróży z nową przyjaciółką, niedźwiedzicą brunatną Leą, Lars odkrywa, że jego rodzice zachorowali. Wyruszając po lekarstwo, Lars po raz pierwszy przekracza granicę śniegu i poznaje las. Gdy jego rodzice wracają do zdrowia, nadchodzi czas na odpoczynek — aż do chwili, gdy Yuri, zabawny maskonur, wpada z wizytą, nie mogąc latać. Lars i jego wyluzowani przyjaciele muszą pomóc Yuriemu wrócić na niebo, gdzie jest jego miejsce!