Filmowiec Todd Verow wraca w tym filmie do własnej młodości. Głównym bohaterem jest Joe, który podobnie jak reżyser dorastał w Bangor w stanie Maine. Joe, osiemnastoletni uczeń ostatniej klasy liceum, marzy o wyjeździe z miasteczka i wyrwaniu się z biednego środowiska białej klasy robotniczej, a także o rozpoczęciu nauki w szkole artystycznej. Mieszka z samotną matką i starszą siostrą Theresą na osiedlu komunalnym o złej sławie, zwanym „Capehart Projects”. Molestowany w wieku dziesięciu lat, Joe postanawia jednak zachować to w tajemnicy. Zaprzyjaźnia się z Victorem, starszym, niepełnosprawnym artystą, który zatrudnia go jako pomoc domową i modela. Joe wprowadza się do Victora, do jego loftu nad miejscową operą, licząc na to, że z jego pomocą wyrwie się z Bangor. Pracuje też dorywczo na miejscowym targu razem z siostrą, która tak samo jak on chce wyjechać z miasteczka. Przez większość lat licealnych Joe podkochuje się również w swoim najlepszym przyjacielu Andrew, który gra w szkolnej drużynie futbolowej.