To drugi film oparty na motywach baśni Margarity Stāraste. Rosie to czerwona kredka, która wraz z pozostałymi kredkami koloruje kolejne wydarzenia w opowieści autorki. Ich praca trwa, dopóki nie przerywa jej pojawienie się nieproszonej muchy. Goniąc ją, Rosie trafia do krainy kropelek rosy, trawiastych ludzików, łąkowych panien i innych leśnych stworzeń. Wkroczył do baśni. Rosie z zapałem pomaga tam przy leśnych pracach, jednak w międzyczasie opowieść staje się nieco osobliwa bez czerwonego koloru...