„A Bad Scene” to składanka filmowa, która na pięć różnych sposobów opowiada o mroczniejszych nurtach kryjących się w ludzkich relacjach i sytuacjach, od których praktycznie nie sposób uciec. Czwarty film krótkometrażowy, „Bewitched”, wyreżyserowany przez Marię Avdjushko, opowiada o Rainarze w średnim wieku, który podczas rodzinnej wycieczki odkrywa, że zostawili jedzenie. Wędrując po lesie, natyka się na tajemniczą Liinę, która powoli rzuca na niego urok.