Na Sycylii pod koniec lat 40. dwaj bracia rzeźbiarze, zmęczeni sprzedawaniem madonn miejscowym kościołom, wreszcie realizują swoje marzenie i zakładają sycylijską wytwórnię filmową dzięki pomocy miejscowego biskupa. Zaczynają produkować jeden kasowy film klasy Z za drugim, we wszystkich obsadzając miejscowych, fatalnie złych amatorów. Tonąc w długach, wreszcie dostają wielką szansę, gdy miejscowy arystokrata opętany magią postanawia zainwestować cały swój majątek w produkcję filmu o Cagliostrze, zaledwie rok po Black Magic (1949) Orsona Wellesa. Zatrudniają słynnego amerykańskiego aktora (Robert Englund) i rozpoczynają zdjęcia do „The Return of Cagliostro”.