Film opowiada historię miasta Chang'an, które nagle spowiła gęsta mgła. Ludzie wpadli w panikę i uciekali we wszystkich kierunkach. Bezwzględny Xiao Cheng strzeże słabego księcia i pozostaje uwięziony wraz z cywilami, czekając, aż mgła się rozwieje. Mgła jednak nie rozwiała się zgodnie z oczekiwaniami, a ci, którzy w nią weszli, nigdy nie wrócili. W gęstej mgle stopniowo ukazało się odrażające oblicze przerażającej bestii, a Xiao Cheng walczył do ostatniego tchu, by chronić Chang'an.