Uczeń szkoły podstawowej Jožka ma wielką miłość – konie. Z niecierpliwością czeka, aż będzie mógł uczynić z niej swój zawód. Odpokutowuje jednak za przestępczą działalność ojca, a z powodu złego świadectwa nie zostaje przyjęty do wymarzonej szkoły kształcącej w hodowli koni i musi zadowolić się nauką na traktorzystę. Mimo to nadal robi wszystko dla koni i trenuje konia wyścigowego Palisander, który nigdy nie wygrał. Jego los outsidera jest podobny do losu Jožki. Jožka osiąga jednak wszystko, co można osiągnąć, mimo różnych wzlotów i upadków – przeciwstawia się prześladowaniu w domu młodzieżowym i aroganckiemu wychowawcy, stawia czoła ludzkiej słabości, dobrze się uczy nawet w szkole, która mu nie odpowiada, i uprawia sport. Zyskuje także szacunek kolegów z klasy. W filmie występują również prawdziwi dżokeje. Pokazano w nim także narodziny i śmierć konia. Dramatyczna jest scena, w której ojciec Jožki ratuje konia z płonącej ciężarówki. Wzruszające są sceny z gołębiami pocztowymi.