Belgrad, 1999 rok. Producent Sergei i jego ekipa filmowa znaleźli się w katastrofalnej sytuacji — realizowany przez nich film jest zagrożony, brakuje pieniędzy, ekipa jest niezadowolona, a bombardowania NATO mają się rozpocząć lada chwila. Wtedy po amerykańskiego koproducenta Harveya przychodzi członek Służby Bezpieczeństwa Państwowego, Mileta. Zaniepokojony i pełen obaw, w czasie rozpoczętych już bombardowań Sergei ukrywa Harveya, by uchronić go przed tym, co — jak sądzi — go czeka: aresztowaniem. W nocy wpada na pewien plan. Ogłasza rozpoczęcie zdjęć do nowego, patriotycznego filmu, w którym główną rolę zagra Harvey. Plan się udaje — państwo wspiera film, a Mileta, jako jego przedstawiciel, dołącza do ekipy. Jednak ukryty konflikt między Miletą a Sergeiem wybucha podczas pierwszego pokazu. Mileta zarzuca im, że są artystami, a nie patriotami.