Film oparty na fikcyjnej opowieści ludowej ze świata Księgi tysiąca i jednej nocy, opowiadający o Azizie, sierocie mieszkającej w domu wuja i dorastającej tam wraz z kuzynem. Gdy osiągają wiek odpowiedni do małżeństwa, rodzina postanawia ich poślubić, jednak Aziz znika w noc poślubną. W drodze do domu zobaczył piękną kobietę, która zawładnęła jego umysłem i sercem, co wpłynęło na jego relację z Azizą.