Film koncentruje się na kobiecie i dziecku po trzęsieniu ziemi z 1988 roku, które wstrząsnęło radziecką Armenią. Odkrywają, że słuchanie przewodów telefonicznych można nazwać muzyką. Zbliżają się do siebie, a mały chłopiec postanawia, że znalazł podstawę do stworzenia swojej nowej rodziny. Kobieta następnie go adoptuje, jednak chłopiec uważa, że rodzinie potrzebny jest również ojciec.