W XIX wieku książę regent z dynastii Qing nakazuje masową egzekucję całego klanu Meng. Przed ścięciem przywódca przysięga, że jego rodzina pomści tę jawną niesprawiedliwość. Czekając na śmierć, pięcioletni chłopiec z rodu Meng, imieniem Erkui, odważnie śpiewa arię. Siła i czystość jego głosu poruszają gwiazdę opery, Mistrza Yu, oraz jego siedmioletniego ucznia Guana Yilonga. Mistrz Yu ratuje chłopca i obaj sieroty stają się braćmi. Wiele lat później Mistrz Yu zdobywa upragnioną złotą tablicę „The Mightiest Warrior” od księcia regenta, lecz następnie przegrywa ją w pojedynku ze swoim największym rywalem, Mistrzem Yue. Po utracie tablicy Mistrz Yu zostaje wygnany ze sceny i spędza czas, szkoląc obu braci w wiosce. Gdy chłopcy dorastają i stają się mężczyznami, wyruszają do Szanghaju, by dokonać zemsty. Po dotarciu do Szanghaju szybko pokonują Mistrza Yue, odzyskując nie tylko tablicę, lecz także przejmując trupę operową Yue.