Aby ocalić przygraniczne miasto Tianhe przed złymi mocami, pogromca demonów Wu Jingzi wysłał list z prośbą o wsparcie do pogromców demonów z niebios. Wędrowiec Ah Shi został porwany przez małego demona, gdy przejeżdżał przez Tianhe. Na szczęście piękna Meng Zhu uratowała go i uciekła z nim. Ah Shi odkrył, że Meng Zhu wygląda dokładnie jak wróżka z jego snu, i od razu się w niej zakochał. Poszedł za Meng Zhu do wioski Tianhe i został jej uczniem. Z rozkazu Wu Jingzi zakochał się w Meng Zhu. Starszy brat Bu Weilong wraz z pozostałymi potomkami pogromców demonów udał się do Jaskini Yunzhan na górze Fuling, by zgładzić sprawcę demonicznej katastrofy — Tysiącletniego Demona Świni.