Nastolatek uwielbia swojego przyjaciela marynarza. Marzy o egzotycznych krajach, wspaniałym rozgwieżdżonym niebie i nieuchronnej tęsknocie za domem, która sprowadziłaby przyjaciela z powrotem do niego. W barwnej serii mitologicznych, pełnych odniesień obrazów jego kruche marzenia stają się tak nierealne, że entuzjazm związany z ponownym spotkaniem z przyjacielem przeradza się w niepokój.