Otwarta i szczera autobiograficzna opowieść o męskiej seksualności, skupiona na Franku, bezrobotnym fotografie, i jego gronie przyjaciół, głównie gejów. On i jego najlepszy przyjaciel Bozo próbują uprawiać seks, choć uważają się za heteroseksualistów. Wszystko zaczyna się jednak rozpadać, gdy Frank poznaje Johnny’ego, trzynastoletniego chłopca, i się w nim zakochuje.