Akcja rozgrywa się w wiosce w południowej japońskiej prefekturze Kōchi podczas II wojny światowej. Nawet w tym odległym, górzystym regionie zakorzeniło się postrzeganie Amerykanów i Brytyjczyków jako „bestii” z powodu śmierci i obrażeń wśród krewnych mieszkańców wioski. Do tej wioski z miasta Yokohama przenosi się uczennica szkoły podstawowej imieniem Eiko. Eiko ma po amerykańskim ojcu niebieskie oczy, a jej koledzy i koleżanki z klasy nie próbują powściągać prześladowań. Z wyjątkiem wychowawczyni Eiko, Akiko, nawet nauczyciele postrzegają Eiko tak samo jak dzieci. Jednak chłopiec imieniem Kenta patrzy na Eiko raczej z ciekawością niż wrogością. Życie dzieci zmienia się, gdy ranny ojciec jednego z kolegów Kenty wraca z frontu, a do wioski napływają wiadomości o kolejnych ofiarach.