W Neapolu jest Wigilia. Mały Rocco staje się coraz bardziej zazdrosny z powodu zbliżających się narodzin młodszego brata. Trzy niezdarne diabły wysłane przez Szatana obiecują mu, że jeśli powstrzyma narodziny Jezusa — wchodząc do szopki zbudowanej przez jego ojca za pomocą magicznego słowa „opopomoz” i zmieniając przeszłość — jego brat również się nie urodzi.