Król Parun wpada w gniew na swojego adoptowanego syna, Tun Utamę, który odrzuca każdą księżniczkę, choćby miała zostać jego przyszłą narzeczoną. Jego Wysokość nakazuje więc Tun Utamie, by sam wybrał sobie dziewczynę. Jeśli mu się to nie uda, zostanie surowo ukarany. Tun Utama wraca z piękną księżniczką Siri Syarifah. Jej uroda oczarowuje nawet samego Króla. Wszyscy próbują znaleźć sposób, by ich rozdzielić. Król udaje chorego i twierdzi, że może wyzdrowieć tylko po zjedzeniu wątroby brodatej łasicy. Tun Utama otrzymuje zadanie odnalezienia zwierzęcia, które nie istnieje. Podczas nieobecności Tun Utamy Siri Syarifah pozostaje wierna ukochanemu. Nie ulega namowom Króla. Gdy Tun Utama nie wykonuje zadania i grozi mu ścięcie, Syarifah ratuje ukochanego, przynosząc brodatą łasicę w kufrze, w którym ukrywa się członek rodziny królewskiej z pałacu w Parun.