Machmood i Ali są najlepszymi przyjaciółmi. Ojciec Alego, dowódca Usman, proponuje Guru, by jego córka Halimah poślubiła jego syna. Jednak Halimah jest dziewczyną Machmooda. Aby więc pozbyć się Machmooda, rozkazuje mu rozprawić się z morskimi piratami. Niespodziewanie Ali rusza za nim. Razem atakują piratów. Ali ginie w walce, a Machmood pojmuje pirata. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że pirat jest bratem króla i został piratem, by zaprotestować przeciwko niesprawiedliwym rządom króla. Sułtan uświadamia sobie swoje błędy, a Machmood w końcu poślubia Halimah.