Film śledzi kulturowe i środowiskowe oddziaływania grzyba chorobotwórczego żyjącego w glebie, Coccidioides immitis, oraz związanej z nim choroby, gorączki doliny, w Central Valley w Kalifornii. Przeplatając przeszłość, teraźniejszość i czas mitologiczny, film czerpie z odniesień historycznych i kulturowych, w tym z losu migrantów podczas Wielkiego Kryzysu, rozprzestrzeniania się choroby w ostatnich latach, współczesnych teorii zmiany klimatu oraz znaczenia pustynnego wiatru w starożytnej Asyrii. W filmie Ruperto i Keagy zjawiska naturalne pozostają neutralne, wymykając się wszelkim osądom i unikając binarnych opozycji dobra i zła, zniszczenia i odrodzenia, życia i śmierci.