Dobry król rządzi tą krainą, lecz mimo to sytuacja zmierza od złego do gorszego. Rzecz w tym, że chciwy Minister Stanu zawarł interesujący pakt z diabłem — w zamian za doprowadzenie królestwa do skrajnej nędzy i zesłanie króla do piekła sam zasiadłby na tronie. I niemalże osiągnąłby swój cel, gdyby nie księżniczka Annie, Filip i magiczna Apolena — bo prawdziwej miłości nie zdołają stłumić nawet knowania diabła.