Keyshawn Watson i T.A. Smith żyli na krawędzi. Z gangsterskimi celami na plecach, od brutalnych ulic Milwaukee po sprytnych funkcjonariuszy F.B.I., wydawało się, że czeka ich tylko śmierć albo dożywocie w więzieniu federalnym. Jednak pomoc Li Chan, agentki biura, która przeszła na złą stronę, dała im przewagę niezbędną, by wyrównać szanse. Wszystko zdaje się układać dobrze, dopóki seria brutalnych morderstw nie rozjusza części najważniejszych urzędników miasta. W odpowiedzi F.B.I. zostaje poddane presji, by zakończyć działania w terenie i wymierzyć im sprawiedliwość. W tym samym czasie partner Chan, Greg Daley, odkrywa jej nieetyczne układy z Keyshawnem i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Nagle — w mgnieniu oka — pogoń za pieniędzmi zmienia się w desperacką walkę o zachowanie wolności i życia.