Legenda głosi, że las, w którym rano słychać hałasy, jest domem potworów. Gdy obłąkana staruszka (grana przez Wang Yan) i potwory martwiły się, że zapomniały drogi do domu, kobieta spotkała Wang Xin (graną przez Xie Qiongnuan), koleżankę ze studiów. Przypadkowo odsłoniła nierozwikłaną przeszłość, a zarazem po cichu zaczęła odkrywać tajemnicę pochodzenia potworów; pojawiły się też wskazówki dotyczące tajemniczego położenia lasu.