Ojciec Tommy’ego Braxxtona wyjechał na wojnę i nigdy nie wrócił, pozostawiając Tommy’ego przed trudną drogą ku dorosłości oraz odpowiedzialnością za utrzymanie samotnej matki i siostry. Po drodze Tommy znajduje niezwykłego przyjaciela — muła… który mówi! Mając nadzieję na wygraną, która pomoże uratować rodzinną farmę, Tommy ignoruje obelgi starszych dzieci i trenuje ze swoim nowym przyjacielem, mułem Jackie A., by przygotować się do wielkich powiatowych zawodów hodowlanych. Wbrew wszelkim przeciwnościom Tommy i Jackie A. pokonują starsze dzieci na koniach, wykazując się niezwykłą determinacją i niezłomnością.