Wyobcowany i chłodny The Mortician (Method Man) zajmuje się zwłokami z niewzruszoną obojętnością. Jest samotny i odizolowany. Szef kostnicy (Edward Furlong) przedstawia mu nowego pracownika, Noah (EJ Bonilla). Noah to porywczy młodzieniec, który pracuje w ramach zwolnienia warunkowego. Noah sprowadza pod drzwi kostnicy osławionego gangstera Carvera (Dash Mihok) i jego ludzi. Uwagę The Mortician przykuwa tatuaż przedstawiający „Narodziny Wenus” Botticellego, wytatuowany na ciele zamordowanej kobiety (Judy Marte), która trafia do kostnicy. Wywołuje on serię dręczących snów z dzieciństwa The Mortician. Gdy odkrywa, że przestraszone dziecko, Kane (Cruz Santiago), ucieka z kostnicy, jest zmuszony działać. Stają się niechętnymi sojusznikami i uciekają, walcząc o odkupienie. Dzięki nieporadnemu bohaterstwu The Mortician nawiązuje ponownie kontakt z dawno zapomnianą przeszłością i znajduje odpowiedzi, których szukał. Odnajduje odkupienie i spokój.