Jun, niegdyś amatorski bokser, przypadkiem poznaje Min-Yonga. Chce mu pomóc i odsyła go do przedszkola. Min-Yong sprawia, że w przedszkolu panuje zamieszanie, a nauczycielka Yu-Ra wpada przez niego w kłopoty. Jun spotyka się z Yu-Rą, by porozmawiać o Min-Yongu, i oboje zakochują się w sobie. Jun wyjeżdża na intensywne treningi, a Min-Yong trafia do ośrodka opieki nad dziećmi, skąd ma zostać oddany do adopcji, lecz ucieka. Min-Yong potajemnie spotyka się z Dal-Komem, ale Dal-Kom prosi Yu-Rę o pomoc. W rezultacie zabierają nieprzytomnego Min-Yonga do szpitala. Tymczasem Jun wygrywa walkę o tytuł z tajskim mistrzem Okampo. Świętuje zwycięstwo z Yu-Rą i Min-Yongiem. W końcu Min-Yong żegna się z nimi i rusza na lotnisko.