Hideharu i jego żona Lisa starają się począć dziecko. Pewnego dnia Hideharu odbiera telefon od matki, która prosi go, by skontaktował się z jego bratem bliźniakiem, Haruo, który nie odbiera telefonu. Tymczasem Haruo — playboy i całkowite przeciwieństwo Hideharu — jedzie do hotelu z kobietą o nazwisku Mrs. Nishida, którą poznał za pośrednictwem telefonicznego serwisu randkowego. Ich relacja opiera się wyłącznie na poszukiwaniu przyjemności, a oboje lubią uprawiać perwersyjny seks...