Film składa się z pięciu części — fabularnej historii ramowej z udziałem aktorów oraz czterech odrębnych epizodów animowanych — z których każdy został zrealizowany przez inny zespół twórczy i w innej technice animacji: od półplastycznej „Princess Who Never Smiled” autorstwa Pojara i Koutskiego, przez kukiełkową baśń Žabki „The Fairy and the Bookkeeper”, papierową wycinankę Dlouhej i Váši „Fisherman, His Wife, and the Golden Fish”, po futurystyczną przypowieść Pixy „Mr. Vincent”.