To, co liryczne, i to, co potworne, splata się w Gloomy Valentine — krótkometrażowym filmie animowanym poklatkowo opowiadającym historię Gloomy, kobiety zmagającej się z bólem złamanego serca. Inspirowana estetyką gotyckiego surrealizmu Gloomy nie może uwolnić się od wspomnień i ostatecznie pochłaniają ją koszmarne cienie.