Film opowiada historię dwóch amatorskich muzyków, Kamrana i Majnuna, których drogi krzyżują się z Tamillą i Sarą — babcią i jej wnuczką — oraz o wydarzeniach, które następują po tym spotkaniu. W wyniku nieoczekiwanego zdarzenia znany komentator sportowy musi spędzić sylwestra z rockowym muzykiem, który nie odnalazł jeszcze własnej drogi, oraz babcią cierpiącą na chorobę Alzheimera i miłośniczką graffiti.