Film opowiada o rodzinie pasterzy, którzy hodują zwierzęta w górach Kaukazu. Nadejście nagłej jesieni, opady śniegu w górach i zamknięcie szlaku wędrówki stawiają pasterza w trudnej sytuacji. Zdając sobie sprawę, że nie zdoła sprowadzić wszystkich zwierząt z powrotem, zostawia na miejscu swojego 14-letniego syna. Nastolatek musi chronić siebie i zwierzęta zarówno przed śnieżycą, jak i wilkami, które atakują wioskę. Jedynym wsparciem moralnym dla samotnego chłopca są jagnię przekazane mu przez wuja oraz ilustrowany magazyn podarowany mu przez młodą artystkę podróżującą w góry.