Gdy jego dziewczyna zachodzi w ciążę, Dante, pacyfistyczny hipis wytwarzający balsam do ust o nazwie Mama Earth, z trudem opłaca rachunki. Gdy znajduje tajemniczą ulotkę z ogłoszeniem o poszukiwanym klaunie na przyjęcie urodzinowe, Dante dzwoni pod podany numer i dostaje tę pracę. Na przyjęciu urodzinowym poznaje klaunkę imieniem Pele. Po dołączeniu do jej Pity Party Dante trafia do półświatka i szybko przekonuje się, że sytuacja go przerasta.