Po śmierci Kaji, ich wspólnego przyjaciela i aktora, reżyser Kinoshita (Hiroshi Yamamoto), scenarzysta Tsuboi (Keishi Nagatsuka) i aktor Funaki (Takeshi Yamamoto) opuszczają Tokio, by odwiedzić rodzinne miasto Kaji. Po stypie cała trójka zaczyna odwiedzać kolejne lokale — izakayę (gospodę) i bar z hostessami — w mieście, w którym nigdy wcześniej nie byli, ale nie potrafią znaleźć sposobu, by poradzić sobie ze śmiercią Kaji. Następnego dnia udają się do domu rodziców Kaji i otrzymują od jego młodszej siostry Junko zaadresowany do niego list od fanki. List pochodzi od młodej Koreanki i najwyraźniej Kaji wielokrotnie go czytał przed śmiercią. Wiadomość o śmierci Kaji, który nawet w Japonii nie był sławnym aktorem, nie mogła dotrzeć do fanki w Korei. Cała trójka nie wie, jak przekazać jej tę wiadomość.