Johnny jest studentem sztuki w Nassau, którego technika jest perfekcyjna, ale ma blokadę twórczą. Jego nauczyciel wysyła go na wiejską wyspę Eleuthera, gdzie poznaje Romea, przystojnego muzyka. Zaczynają nieporadną grę przyciągania i romansu. Romeo ma narzeczoną i jest uznawany za heteroseksualnego, ale wiadomo, że potajemnie spotyka się z chłopakami na boku. Bahamy są związane tradycjami religijnymi, które zniechęcają do homoseksualizmu i ostatecznie zmuszają gejów do ukrywania się. Wszystkie te postacie łączy intensywny dramat miłości, rodziny i sekretów.