Bracelet-2 to siwy kłusak ze stajni przy rosyjskim torze wyścigowym. Codzienne razy wymierzane przez bezdusznego trenera sprawiają, że staje się niepewnym siebie, roztrzęsionym wrakiem emocjonalnym. W kolejnych wyścigach przechodzi z kłusa w galop i kończy zdyskwalifikowany. Dla trenera Bracelet jest bezwartościowy, więc gdy wybucha II wojna światowa, a na tor przybywają przedstawiciele Armii Radzieckiej, by zarekwirować konie na front, trener z ulgą się go pozbywa. Zamiast ciągnąć sulkę wyścigową, Bracelet musi teraz ciągnąć ciężkie wozy i sanie wyładowane amunicją. Stopniowo godzi się ze swoim losem...