Zhang Wencai jest alchemikiem z góry Hunyuan i od dzieciństwa praktykuje pod okiem swojego mistrza, Yan Chongli. Gdy Wencai zostaje wezwany do pałacu, by przygotować eliksir dla króla, przypadkowo odkrywa demona, który od jakiegoś czasu opętuje ludzi. Próbuje go schwytać, ale demon okazuje się zdecydowanie zbyt potężny i Wencai ledwie uchodzi z życiem. Wraca więc, by poprosić o pomoc swojego mistrza...