Film opowiada o reinkarnacji i rozgrywa się w czyśćcu, gdzie zmarli wciąż mają ludzką postać, a otaczający ich świat wygląda tak samo jak świat żywych. Ludzie żyjący w tym czyśćcu zaczynają jednak rozwijać zwierzęce instynkty. Gene, emeryt spędzający urlop w Baja, poznaje we śnie instynkty pająka i natrafia na kobietę, której przeznaczeniem jest odrodzić się jako gąsienica/mól. Film eksploruje świat, w którym człowiek i zwierzę splatają się w jedno.