Mickey wysyła Pluto po gazetę, lecz tym razem Pluto zostaje zabrany na pokład statku kosmicznego obcych, gdzie jest badany za pomocą narzędzi. Następnie używa promienia transformacji, by zmienić go w istotę o dwóch nogach, a potem w kosmitę, mamuta, pióro z kartką papieru do pisania oraz dinozaura, który rośnie do gigantycznych rozmiarów. Promień transformacji przywraca go do poprzedniej postaci, a Pluto przynosi gazetę Mickeyowi. Mickey głaszcze go, lecz jego uszy zmieniają się w anteny obcych.