Trzej młodzi bracia uprawiający sztuki walki, grani przez Chi Kuan-chun, Alexander Fu Sheng i Leung Kar-yan, wyruszają na poszukiwanie rodaków niezadowolonych z obecności imperialistycznych cudzoziemców, a ostatecznie dołączają do rosnącej w siłę sekty bokserów, dowodzonej przez pozbawionego skrupułów oszusta. Bokserzy, nazwani tak ze względu na wykorzystywanie sztuk walki, są rewolucjonistami wierzącymi, że duchy chronią ich ciała przed zagraniczną bronią palną. Udaje im się nawet oszukać cesarzową wdowę, która udziela im królewskiego błogosławieństwa i zezwala na walkę z cudzoziemcami.