Brenan przybywa pieszo do Yegen, przerywając pogrzeb córki miejscowego kacyka. Pada z powodu czerwonki i wkrótce dowiaduje się, że miejscowy kacyk, Don Fernando, wyjeżdża z żoną do Granady. Brenan wynajmuje dom Fernanda na rok, a wkrótce zatrudnia Maríę jako gospodynię i kucharkę oraz zaprzyjaźnia się z miejscowym mężczyzną o imieniu Paco. Większość czasu spędza na czytaniu, spacerach i próbach pisania poezji. Jego przyjaciele Dora Carrington, Lytton Strachey (który jest chory) i Ralph Partridge przyjeżdżają z wizytą na kilka dni. Brenan, który korespondował z Carrington, dowiaduje się podczas ich wizyty, że Partridge i Carrington są zaręczeni. Jest zdruzgotany, ponieważ kochał Carrington.